Carrefour Brasil anuncia compra do Grupo BIG por R$7,6 bilhões
Grupo BIG é o terceiro maior varejista de alimentos do Brasil e possui 387 lojas no país
Nesta semana, uma grande aquisição movimento o mercado do varejo no Brasil. Nesta terça-feira, 23 de março, o grupo Carrefour Brasil anunciou a compra das ações de outro grupo: o Grupo BIG.
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A compra da totalidade das ações gira em torno de R$ 7,5 bilhões. O Grupo Big pertence à sociedade formada entre a empresa de investimentos Advent International e o Walmart desde 2018.
Em comunicado, a rede de origem francesa disse que a aquisição do Grupo BIG “expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento”.
Atualmente, o Grupo BIG é o terceiro maior varejista de alimentos do Brasil e possui 387 lojas no país, reunindo as bandeiras Big, Big Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Todo Dia e Maxxi Atacado.
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Com a aquisição, o Carrefour Brasil passará a administrar a bandeira Sam’s Club, através de um contrato de licenciamento com o Walmart.
Potencial do negócio
Segundo o comunicado, o Grupo BIG detém ativo imobiliário de 181 lojas próprias (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário. O Carrefour Brasil possui atualmente 489 lojas no Brasil.
“Juntos, os dois grupos têm vendas brutas de cerca de R$ 100 bilhões, operam 876 lojas e empregam cerca de 137.000 pessoas”, destacou o Carrefour.
O Carrefour Brasil estima um potencial de contribuição adicional líquida ao Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 1,7 bilhão por ano, três anos após a conclusão da operação.
A aquisição será feita em 70% com dinheiro, e 30%, por meio de ações de nova emissão do Carrefour Brasil.
No âmbito da incorporação de ações, cada ação ordinária de emissão do Grupo Big será substituída por ações do Carrefour Brasil, sendo emitido um total de 116.822.430 papéis, que não poderão ser transferidos pelos vendedores por até 6 meses.
O Carrefour Brasil concordou em realizar um adiantamento de R$ 900 milhões, que será deduzido do montante total final da operação quando for concluída.
Assim que concluída a operação, o Grupo Carrefour irá deter 67,7% de participação do Grupo Carrefour Brasil (ante 71,6% hoje) e a Península Participações terá 7,2%, enquanto a Advent e o Walmart, através de entidades afiliadas, terão juntos 5,6%, destaca a Reuters.
